VERMÖGENSPLANUNG & VERMÖGENSSTRUKTURIERUNG

Wir unterstützen Sie bei Ihrer finanziellen Lebensplanung.
Wir beginnen damit, alle relevanten Informationen über Ihre finanziellen, persönlichen, familiären und geschäftlichen Verhältnisse zu sammeln.

In diesem Zusammenhang werden die physischen Vermögenswerte als integraler Bestandteil Ihres Portfolios erfasst und ihr Wert und ihre Marktfähigkeit beurteilt. Auf dieser Grundlage erstellen wir mit Ihnen einen Plan, um festzustellen, wie Ihr Portfolio am besten angepasst werden kann, um Ihre Lebensziele zu erreichen. Liquidität, Ertragspotenzial, Risiko und Steuern sind wichtige Elemente dieser Analyse.
So erhalten Sie einen Überblick über Ihr Gesamtvermögen, die Struktur Ihrer Cashflows sowie einen Vorschlag, wie Ihr Portfolio optimiert werden kann. Das Erreichen Ihrer Ziele steht dabei immer im Vordergrund.

Wir verwalten das Portfolio nach dem Risikoprinzip und mit dem Ziel, ein nachhaltiges Wachstum Ihres Vermögens zu erreichen. Eine kontinuierliche Leistungsüberwachung und ein aktuelles Reporting bieten Ihnen jederzeit volle Transparenz und einen Überblick über Liquidität, Risiko und Wachstum.